FOND SHOP

Nejnovější články

Premium

Disciplína, ne magie. Proč rebalancování funguje

Strategie
3 minuty

Rebalancování portfolia je často považováno za nudnou rutinu, která jen omezuje potenciální zisky. Ve skutečnosti ale představuje jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších nástrojů, jak dlouhodobě udržet riziko pod kontrolou, a přitom zvýšit celkový výnos. Klíčem je disciplína, nikoli dokonalé načasování.

Úspěšný dynamický fond od J&T investiční společnosti zaujme mladé investory

Portrét fondu
8 minut

J&T NextGen OPF je dynamický smíšený korunový fond prosazující růstový investiční styl. Cílí hlavně na mladé investory, kteří preferují moderní trendy a vysoký výnosový potenciál za cenu větší kolísavosti. V portfoliu dominují akcie technologických společností z USA, doplněné o inovativní zdravotnické a průmyslové firmy nebo bitcoinové ETF. S touto unikátní strategií dosahuje fond po necelých 2 letech od svého vzniku nadprůměrné výkonnosti vůči potenciální konkurenci.

Premium

Dvě cesty moci a peněz – jaké prostředí přeje investorům

Spotřebitel
7 minut

Demokracie a autokracie nejsou jen politické pojmy, ale i dva odlišné rámce, ve kterých kapitál žije a dýchá. Zatímco autokracie lákají rychlými rozhodnutími a efektivitou, demokracie staví na důvěře, předvídatelnosti a právní jistotě. Pro investora, který hledá nejen výnos, ale i dlouhodobou stabilitu, se tak klíčovou otázkou stává: v jakém systému má kapitál delší život?

Udržitelnost jako investiční příležitost

Téma
4 minuty

Investovat se dá nejen pro zisk, ale i pro lepší svět. Principy ESG ukazují, že zodpovědné firmy mohou být zároveň ziskové a že udržitelnost může být cestou k dlouhodobému růstu i stabilitě.

Premium

Investice s příběhem: Jak spotřebitelské trendy mění kapitálový trh

Spotřebitel
4 minuty

Neustále měníme způsob, jakým žijeme, pracujeme a utrácíme. Spotřebitelské trendy už dávno nejsou jen záležitostí marketingu – staly se silným hybatelem ekonomiky, který otevírá nečekané investiční příležitosti. Pro investory už není klíčové jen analyzovat finanční výkazy, ale také porozumět, jak se mění preference lidí. Společnosti, které dokážou tyto kulturní posuny zachytit (nebo je dokonce samy formovat), často zažívají trvalý růst, zatímco ty, které dynamiku trhu ignorují, riskují zaostávání.

Premium

Nejbohatší muž v Babylóně: Prastaré lekce o bohatství, které platí i pro moderní investory

Spotřebitel
3 minuty

Představte si město, které bylo středem obchodu, bohatství a moudrosti – Babylón. Právě tam nás přenáší George S. Clason ve své klasice Nejbohatší muž v Babylóně, která poprvé vyšla již v roce 1926, přesto dodnes zůstává jednou z nejcitovanějších knih o osobních financích. Clason nebyl ekonom ani investor v dnešním slova smyslu – byl podnikatel a veterán, který pochopil, že finanční moudrost nestojí na složitých modelech, ale na chování, disciplíně a zdravém úsudku.

Premium

Bublina, nebo jen nová éra zisků?

Grafy týdne
2 minuty

Akciové trhy lámou rekordy, valuace rostou a technologické giganty ovládly řadu indexů. Přibývá však varovných signálů, že současný růst může být až příliš dokonalý. Historie ukazuje, že podobné období často končila bolestivým vystřízlivěním, ať už skrze krach, nebo dlouhé roky podprůměrných výnosů.

Premium

Aktivně řízené ETF na globální akcie od JPMorgan se strategií omezování volatility preferuje necyklické sektory

ETF
8 minut

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF je globální akciové ETF zaměřené na vyspělé trhy, které aktivně uplatňuje strategii omezování volatility. Má sice přidělen benchmark MSCI World, ale v geografické i sektorové alokaci portfolia se od něj výrazně odchyluje a výběr jeho investic daleko více odpovídá speciálnímu indexu MSCI World Minimum Volatility. Přestože toto ETF vykázalo za necelé 2 roky své existence slabší kladný výnos než oba zmíněné indexy i průměr fondové konkurence, může fungovat jako určitá alternativa k akciovým nástrojům s výkonností závislou na technologickém boomu a úspěchu AI. Tuzemští investoři musí počítat s měnovým rizikem posílení koruny, které ovšem znamená rovněž příležitost k dodatečnému výdělku, pokud koruna oslabí vůči světovým měnám.