FOND SHOP

Fondy a ETF

ETF FKI Portrét fondu Fokus

The Julius Fund: slibná investice do luxusních hotelů po celé Evropě

FKI
7 minut

The Julius Fund je (pod)fond kvalifikovaných investorů (FKI) zaměřený na luxusní hotelové rezidence v evropských metropolích. Samotné nemovitosti vlastní skupina Julius Meinl Living, která zajišťuje komplexní investiční cyklus od jejich nákupu přes proměnu na luxusní hotelové rezidence až po samotné provozování. (Pod)fond využívá silné finanční zázemí rodiny Julia Meinla s více než 160letými zkušenostmi v podnikání, ve finančnictví a nemovitostech ve střední Evropě. Posláním fondu je podpořit obchodní expanzi společnosti Julius Meinl Living napříč Evropou. Při své dynamické strategii si fond stanovil cíl dlouhodobě dosahovat vysokého výnosu 13 % až 16 % ročně při pětiletém investičním horizontu. Za necelý rok své existence již fond skutečně zaznamenal silnou výkonnost.

Fidelity Funds Global Technology Fund je jasným vítězem mezi digitálně technologickými fondy

Portrét fondu
10 minut

Jedná se o akciový fond zaměřený na digitálně technologické společnosti z celého světa. Většinu portfolia sice investuje na americkém trhu, ale významněji, než je u akciových fondů specializovaných na ICT zvykem, zohledňuje i ostatní regiony. Neomezuje se navíc pouze na benchmarkový sektor informačních technologií, byť ho dominantně pokrývá. Investorům přináší skvělý rizikově vážený výnos a jednoznačně na tomto poli vítězí ve srovnání s konkurenčními fondy. V současném světě s nejistým postavením dolaru patří k jeho výhodám i existence měnově zajištěné korunové třídy.

Premium

Což takhle dát si Japonsko?

Fokus
10 minut

Japonský akciový trh má oproti americkému i evropskému svá specifika, spojená s vývojem domácí ekonomiky. V posledních 6 měsících nabraly japonské akcie svižný růst za podpory více příznivých faktorů. Pomáhá jim silná dynamika korporátních zisků, významné navázání některých japonských firem na téma umělé inteligence (AI), dlouhodobě nízké úrokové sazby Bank of Japan a nově i očekávání uvolněnější fiskální politiky. Rizika japonských akcií spočívají v dalším oslabování jenu srážejícím korunové zisky, možné citelné korekci boomu AI nebo zpomalování čínské ekonomiky. Investor má k dispozici široký výběr podílových fondů a ETF.

Premium

Aktivně řízené ETF od Goldman Sachs na eurové high yield dluhopisy zdolává fondovou konkurenci i benchmark

ETF
5 minut

Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF je eurové ETF zaměřené na spekulativní korporátní dluhopisy s vysokým výnosem převážně evropských emitentů. Vzniklo teprve koncem letošního ledna a investorům vyplácí pololetně kupóny. Za svou krátkou existenci se zatím ukázalo jako kolísavější, ale na rostoucím trhu podstatně výkonnější než průměr fondové konkurence. Mírně předčí i benchmark.

Premium

Nová zajímavá UCITS ETF za září 2025

ETF
3 minuty

Trh burzovně obchodovaných fondů (ETF) přinesl v září 2025 řadu inovativních novinek. Mezi nejzajímavější patří průlomové WisdomTree Quantum Computing ETF, které se zaměřuje na firmy aktivní v oblasti kvantových počítačů, a SPDR MSCI Resilient Future ETF, kombinující globální akcie s důrazem na udržitelnost a environmentální odolnost. Vedle těchto tematických fondů se objevily i nové aktivně spravované strategie (např. Fidelity a Investlinx) a nové fondy zaměřené na vysoký výnos z prioritních cenných papírů a amerických dluhopisů.

Generali Fond balancovaný konzervativní těží z rostoucího zájmu o rozvíjející se trhy

Portrét fondu
9 minut

Korunový smíšený fond s mírně defenzivním až vyváženým profilem a unikátní investiční strategií. Vyhrazuje asi dvoutřetinovou většinu portfolia výnosným korporátním dluhopisům, často se spekulativním ratingem nebo z rozvíjejících se trhů po celém světě. Zbytek investuje do globálního výběru akcií, v němž opět nadvažuje emerging markets. Plně zajišťuje měnové riziko do koruny. Má pouze vzdálenější konkurenci, vůči které vyniká silnějším výkonnostním potenciálem za cenu rizika hlubšího jednorázového poklesu.

J&T Dividend Fund úspěšně utíká konkurenci

Portrét fondu
7 minut

Aktivně řízený globální akciový fond s dividendovou strategií a korunovou třídou, v níž zajišťuje velkou většinu měnového rizika. Investuje na akciových trzích vyspělé Evropy a v menší míře také USA a České republiky. Během posledních 5 let výkonnostně poráží více či méně vzdálené konkurenty.

Premium

Aktivně řízené globální ETF od Vanguard s důmyslně diverzifikovaným portfoliem 60/40

ETF
5 minut

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF je eurové smíšené ETF, které uplatňuje aktivní řízení globálně diverzifikovaného portfolia. Dodržuje v něm pevný poměr akciových a dluhopisových investic 60:40. Patří do skupiny čtyř podobně koncipovaných ETF Vanguard, společně reprezentujících strategii životního cyklu různými vahami akciové složky 80 %, 60 %, 40 % a 20 %. Pokrývá hlavní vyspělé i rozvíjející se akciové trhy a státní i korporátní dluhopisy z USA a vyspělé Evropy. Za necelých 5 let své existence výrazně překonalo průměr fondové konkurence.

Sirius Investments Biotech: vydělejte na tom, že pomůžete lidem k lepšímu zdraví

FKI
8 minut

Nový (pod)fond kvalifikovaných investorů, který koncentruje své portfolio do hedgeových fondů zaměřených na perspektivní biotechnologické společnosti především z USA. Ty svými vyvíjenými léky pokrývají více oborů medicíny. V portfoliu významně rezonuje téma stárnutí populace, stavící do popředí onkologii nebo neurovědy. Jedná se o značně dynamickou investici s cílovým dlouhodobým výnosem 10 % až 15 % ročně.

Premium

Smíšený fond ČSOB Bohatství s jedinečným portfoliem a neutrální alokací 40:60

Portrét fondu
7 minut

Korunový vyvážený až mírně defenzivní smíšený fond, který investuje zejména do dluhopisů a akcií konkrétních emitentů. Podle benchmarku zohledňuje v neutrální alokaci portfolia ze 60 % státní dluhopisy ČR, 26 % americké akcie a 14 % (západo)evropské akcie. Zajišťuje přitom v rozhodující míře měnové riziko. Aktuálně nadvažuje americké akcie a v dluhopisové složce poskytuje doplňkový prostor i korporátním dluhopisům. Ve srovnání s konkurencí vykázal průměrné výsledky za posledních 5 let.