FOND SHOP

Aktivně řízené ETF na globální akcie od JPMorgan se strategií omezování volatility preferuje necyklické sektory

Aleš Vocílka
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF je globální akciové ETF zaměřené na vyspělé trhy, které aktivně uplatňuje strategii omezování volatility. Má sice přidělen benchmark MSCI World, ale v geografické i sektorové alokaci portfolia se od něj výrazně odchyluje a výběr jeho investic daleko více odpovídá speciálnímu indexu MSCI World Minimum Volatility. Přestože toto ETF vykázalo za necelé 2 roky své existence slabší kladný výnos než oba zmíněné indexy i průměr fondové konkurence, může fungovat jako určitá alternativa k akciovým nástrojům s výkonností závislou na technologickém boomu a úspěchu AI. Tuzemští investoři musí počítat s měnovým rizikem posílení koruny, které ovšem znamená rovněž příležitost k dodatečnému výdělku, pokud koruna oslabí vůči světovým měnám.

Obáváte se prasknutí bubliny kolem umělé inteligence a hledáte v akciové složce vlastního portfolia smysluplnou alternativu, která nabízí dominantní zdroje výnosu mimo technologický boom? Považujete jako investor s vyváženým postojem k riziku za důležité, aby akciové nástroje poskytovaly nejen vysokou šanci na dlouhodobě solidní kladnou výkonnost, ale i přijatelnou volatilitu? Domníváte se, že koruna má po vydatném posilování proti dolaru i euru za poslední rok nakročeno spíše k oslabování vůči světovým měnám v následujících letech? Pak vás možná zaujme globální akciové ETF od společnosti JPMorgan s aktivním řízením portfolia založeném na strategii omezování volatility. Je k dispozici ve dvou dolarových třídách s vyplácením a reinvestováním dividend.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 94 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět Volatilita ETF

Související

Premium

HSBC sází na data: aktivně řízené ETF na vyspělé trhy s nízkými náklady

ETF
5 minut

HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF investuje na vyspělých akciových trzích po celém světě prostřednictvím systematické, kvantitativně řízené aktivní správy. Kombinuje různé faktorové strategie s tím, že se pouze v omezené míře odchyluje od benchmarku MSCI World a udržuje nízké náklady na správu. Kvůli krátké historii od června 2025 sice zatím nelze spolehlivě hodnotit jeho rizikově váženou výkonnost, první výsledky však naznačují, že toto ETF dokáže překonat průměr fondové konkurence i benchmark na rostoucím akciovém trhu.

Premium

Aktivně řízené smíšené ETF Xtrackers od DWS přináší efektivní řešení pro vyvážené investory

ETF
7 minut

Xtrackers Portfolio UCITS ETF je aktivně spravované smíšené ETF, které kombinuje akciové a dluhopisové investice prostřednictvím podkladových ETF vlastní skupiny DWS. S ohledem na povolené zastoupení obou hlavních tříd aktiv 30 % až 70 % nabízí investorům dlouhodobě vyváženou strategii i diverzifikované portfolio pokrývající rozmanité tržní segmenty. Díky flexibilní alokaci a neexistenci benchmarku může rychle reagovat na změny investičního prostředí a plně využívat potenciál aktivního řízení. Výsledky za posledních 5 let, během nichž se občas obrátil vývoj na finančních trzích, svědčí o schopnosti tohoto ETF dosahovat solidního poměru výnosu a rizika již ve střednědobém horizontu. Podařilo se mu také zdolat průměr fondové konkurence, přestože svou nákladovostí nepatří mezi nejlevnější ETF.

Premium

Dividendové akcie sice netrhají rekordy, ale přinášejí stabilnější výnosy než růstové big techy

Fokus
13 minut

Akcie společností s dlouhodobě nadprůměrným dividendovým výnosem investory moc neoslňují, protože často reprezentují starou ekonomiku neschopnou produkovat disruptivní inovace. V posledních letech ale zaznamenaly dobrou výkonnost především evropské akciové indexy vysokých dividend. Obecně navíc mají dividendové tituly oproti růstovým big techům výhodu stabilnějších výnosů. Existuje mnoho na ně zaměřených akciových fondů a ETF.

Premium

Aktivně řízené ETF na globální akcie od společnosti JPMorgan má skvělé výsledky

ETF
6 minut

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je globální akciové ETF s aktivní správou portfolia. Ta mu umožňuje preferovat oproti benchmarku MSCI World výnosově perspektivní společnosti, které navíc kladou zvýšený důraz na kritéria udržitelnosti ESG. Aktuálně trochu nadvažuje americké a technologické akcie. Za posledních 5 let zdolalo toto nízkonákladové ETF průměr konkurence globálních akciových fondů a navíc mírně překonalo uvedený benchmark. Díky úspěšné aktivní správě si tak zaslouží rating 5 hvězd od Morningstar.

Premium

Globální akciové ETF od společnosti Invesco pěkně vydělává díky úspěšné aktivní správě

ETF
5 minut

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF výrazně profituje z aktivní správy portfolia. Vyhledává různé zdroje náskoku nad světovým akciovým trhem při respektování faktorů udržitelnosti ESG. V uplynulých 5 letech zdolalo uvedené ETF benchmark MSCI World NR, nemluvě o průměru konkurence akciových podílových fondů. Jeho úspěchy dokládá i hodnocení rizikově vážené výkonnosti nejvyšším počtem 5 hvězd od Morningstar. Aktuálně preferuje japonský trh nebo finanční, průmyslové a komunikační (internetové) společnosti.

Premium

Široké možnosti, jak investovat do akcií z celého světa

Fokus
27 minut

Globální akciové indexy za posledních 5 let slušně zhodnotily, i když si v rámci přirozené volatility prošly také etapami rychlého propadu či déletrvajícího poklesu. Významné investiční styly nicméně přinesly dost rozdílné výsledky na poli celkové výkonnosti i intenzity jejích výkyvů v pohnutých obdobích. To se pochopitelně promítá do obvyklého chování různě zaměřených globálních akciových fondů nebo ETF v jednotlivých tržních situacích. Při jejich velmi hojné nabídce pomůže základní klasifikace investorům získat lepší představu o tom, co mohou očekávat např. od nevyhraněných, na udržitelnost dbajících, volatilitu omezujících, hodnotových nebo růstových globálních akciových fondů a zda by eventuálně dobře zapadly do jejich portfolia.

Fidelity Funds World Fund: stylově rozmanitý fond držící akcie z vyspělého světa si poradil s konkurencí

Portrét fondu
7 minut

Globální akciový fond se zaměřením na vyspělé trhy a aktivním výběrem blue-chip titulů na základě hodnotových, kvalitativních i růstových kritérií. Kombinuje tak více různých investičních stylů. Za posledních 5 let překonal v měnově zajištěné korunové třídě většinu u nás dostupných konkurentů při srovnatelné volatilitě.