FOND SHOP

Portrét fondu

Generali Fond korporátních dluhopisů prosazuje unikátní strategii

Portrét fondu
8 minut

Korunový dluhopisový fond zaměřený na korporátní dluhopisy z rozvíjejících se trhů s nadvážením střední a východní Evropy. Orientuje se na kratší až střední splatnosti a převážně nižší ratingové stupně na pomezí spekulativního a investičního pásma. Díky své jedinečné strategii nemá přímé konkurenty a vůči těm vzdálenějším zaznamenal příznivý poměr výnos / riziko.

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced vyniká poměrem výnos/riziko

Portrét fondu
7 minut

Flexibilní smíšený fond, který zahrnuje všechny hlavní třídy aktiv a obvykle sleduje vyvážený rizikově-výnosový profil portfolia. Ten však může nastavit na konzervativnější, pokud dominují nepříznivé tržní podmínky. Udržuje menšinovou váhu akciové složky v širším kolísavém rozpětí do 50 %, ovšem neopomíjí ani rizikové dluhopisy (s vysokým výnosem, z rozvíjejících se trhů) nebo komodity. Poskytuje měnově zajištěnou korunovou třídou a vůči konkurenčním fondům vyniká nadstandardním poměrem výnos / riziko.

Věříte polským či středoevropským akciím? Zkuste fond Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa

Portrét fondu
7 minut

Jedná se o korunový akciový fond, který dominantně investuje ve střední Evropě. Největší prostor poskytuje polskému trhu a finančnímu sektoru. Klade přitom zvýšený důraz na faktory ESG. Ve srovnání s hlavními konkurenty přinesl za posledních 5 let průměrné zhodnocení s tím, že v pohnutém období 2022-2023 zažil prudší vývoj oběma směry než většina z nich.

Schroder ISF Global Credit Income unikátně spojuje korporátní dluhopisy různé bonity

Portrét fondu
8 minut

V koruně dostupný globální dluhopisový fond, který investuje primárně do korporátních dluhopisů a zajišťuje měnové riziko. Vyznačuje se flexibilní investiční strategií. Pokrývá současně vyšší, střední i nižší ratingy a sleduje důkladnou diverzifikaci portfolia také na úrovni emitentů, odvětví a regionů, z nichž nyní preferuje vyspělou Evropu. V posledních letech zdolal v korunové třídě srovnávací tržní index. Proti potenciální konkurenci obstál s průměrnými výsledky.

Amundi Funds SBI FM India Equity umožňuje investovat v koruně do perspektivních indických akcií

Portrét fondu
7 minut

Indický akciový fond s měnově nezajištěnou korunovou třídou vedle dolarové a eurové. Pokrývá skoro všechny hlavní sektory GICS s tím, že největší prostor vyhrazuje finančním indickým společnostem. Při výběru pozic do portfolia zohledňuje kritéria udržitelnosti ESG. V posledních letech zaznamenal srovnatelnou výkonnost s v ČR dostupnými konkurenčními fondy a většinu z nich trumfl nižší volatilitou.

Generali Fond stabilního růstu získal velký náskok nad konkurenty

Portrét fondu
8 minut

Korunový globální akciový fond s diverzifikovaným portfoliem a preferencí vyspělých trhů či defenzivních sektorů. Usiluje o nižší volatilitu, než je na akciových trzích obvyklé, dbá na principy udržitelnosti ESG a zajišťuje měnové riziko. Během posledních 5 let výrazně překonal dostupné konkurenční fondy, i když dočasně prodělal hlubší pokles v náročném roce 2022.

Fidelity Asian Smaller Companies Fund prokázal neobyčejnou odolnost ve stagflačním roce 2022

Portrét fondu
5 minut

Akciový fond, který pokrývá společnosti s nižší tržní kapitalizací z asijsko-pacifického regionu mimo Japonsko. Uplatňuje aktivní řízení portfolia při zachování široké diverzifikace na úrovni titulů, sektorů i zemí. Nemá mnoho přímých konkurentů a ve srovnání s těmi dostupnými v ČR zaznamenal za poslední 3 roky podstatně silnější rizikově váženou výkonnost. Ubránil se totiž výraznějším ztrátám v náročném roce 2022, poznamenaném stagflačním vývojem světové ekonomiky.

Premium

Goldman Sachs Europe Equity drtí konkurenci

Portrét fondu
5 minut

Akciový fond zaměřený na vyspělé evropské trhy. Klade důraz na kritéria udržitelnosti ESG i solidní geografickou a sektorovou diverzifikaci v rámci aktivního řízení portfolia. Sektorovým složením se zásadně neodchyluje od benchmarku MSCI Europe. Disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. Za poslední 3 roky vynikl nadstandardním (rizikově váženým) zhodnocením, když porazil všechny blízké konkurenty, a to většinou při nižší volatilitě.

BNP Paribas US Small Cap: Jak využít potenciál amerických společností s malou tržní kapitalizací

Portrét fondu
7 minut

Akcie společností s malou tržní kapitalizací nejen z USA po nějakou dobu zaostávaly za svými většími konkurenty. Nepřála jim například doba vysokých úrokových sazeb, která prodražovala jejich financování. Jenže doba se mění a tyto společnosti v poslední době dynamicky rostou. Za pozornost tak jistě stojí fond BNP Paribas US Small Cap, který na pětileté periodě poráží i index Russell 2000.