FOND SHOP

Portrét fondu

Premium

Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy: výborná příležitost, jak využít nadvýkonnosti střední Evropy

Portrét fondu
6 minut

Aktivně řízený akciový fond zacílený na střední a v menší míře i jihovýchodní Evropu mimo Turecko. Sektorově významně investuje do finančních a průmyslových společností nebo výrobců spotřebního zboží. Za posledních 5 let si vybudoval náskok nad svými konkurenty při podobné nebo mírně nižší volatilitě a zaznamenal tak nadstandardní poměr výnos / riziko. Hodí se pro dynamické investory.

Pro registrované

Strategie Nobelovy nadace - vyplatí se?

Portrét fondu
4 minuty

Investiční strategie velkých nadací představují jeden z nejstabilnějších přístupů ke správě kapitálu v prostředí proměnlivých trhů. Nobelova nadace dlouhodobě spravuje svůj majetek s cílem zachovat reálnou hodnotu kapitálu, generovat stabilní výnosy a zajistit financování svých aktivit v horizontu několika generací. Tento přístup je postaven na promyšlené alokaci aktiv, důsledné diverzifikaci a schopnosti reagovat na strukturální změny globální ekonomiky.

Premium

Norský státní fond: Jak přemýšlí největší investor světa

Portrét fondu
4 minuty

Na konci 60. let byla v Severním moři objevena ropa. Pro mnoho zemí by to byl okamžik euforie – příslib rychlého bohatství, masivních veřejných výdajů a politických slibů. Norsko se ale rozhodlo jinak. Místo otázky „jak rychle peníze utratit“ si položilo otázku mnohem méně svůdnou, ale zásadní: jak zabránit tomu, aby nás náhlé bohatství nezničilo.

Premium

BNP Paribas Disruptive Technology: sázka na průlomové technologie s nadstandardní výkonností

Portrét fondu
7 minut

Jde o aktivně řízený tematický akciový fond, který globálně investuje do společností využívajících tzv. disruptivní technologie schopné přinášet důležité inovace a celkově měnit zaběhnutou strukturu ekonomiky. V portfoliu koncentruje 40 až 50 titulů s dominantním pokrytím amerických technologických lídrů. V měnově nezajištěné korunové třídě dosáhl za posledních 5 let podstatně silnějšího zhodnocení než většina konkurenčních fondů. Během bouřlivého chování akciových trhů zejména v roce 2025 si však také prošel nadměrnou volatilitou.

Fidelity Funds World Fund: stylově rozmanitý fond držící akcie z vyspělého světa si poradil s konkurencí

Portrét fondu
7 minut

Globální akciový fond se zaměřením na vyspělé trhy a aktivním výběrem blue-chip titulů na základě hodnotových, kvalitativních i růstových kritérií. Kombinuje tak více různých investičních stylů. Za posledních 5 let překonal v měnově zajištěné korunové třídě většinu u nás dostupných konkurentů při srovnatelné volatilitě.

Premium

Erste Stock Small Caps: sázka na perspektivní malé firmy ze zámoří i Evropy

Portrét fondu
6 minut

Korunový globální akciový fond, který investuje do 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných převážně v Severní Americe a doplňkově ve vyspělé Evropě. Vynechává tak asijsko-pacifické akciové trhy, ovšem sektorově své portfolio široce diverzifikuje při aktuálně nejvyšší váze financí, zdravotnictví a průmyslu. Za posledních 5 let překonal své konkurenty díky zajišťování měnového rizika do koruny i úspěšné aktivní správě.

Úspěšný dynamický fond od J&T investiční společnosti zaujme mladé investory

Portrét fondu
8 minut

J&T NextGen OPF je dynamický smíšený korunový fond prosazující růstový investiční styl. Cílí hlavně na mladé investory, kteří preferují moderní trendy a vysoký výnosový potenciál za cenu větší kolísavosti. V portfoliu dominují akcie technologických společností z USA, doplněné o inovativní zdravotnické a průmyslové firmy nebo bitcoinové ETF. S touto unikátní strategií dosahuje fond po necelých 2 letech od svého vzniku nadprůměrné výkonnosti vůči potenciální konkurenci.

Premium

Franklin Gold and Precious Metals Fund nechal za sebou konkurenci i benchmark

Portrét fondu
7 minut

Akciový fond, který globálně investuje do společností těžících a zpracovávajících zlato i jiné drahé kovy. Při svém úzkém zaměření na část sektoru surovin pokrývá pouze malé spektrum zemí s dominancí kanadských a australských akcií. Za posledních 5 let dokázal mírně překonat benchmark i průměr konkurence se srovnatelnou kolísavostí. Zažil však také kratší období slabší výkonnosti.

Fidelity Funds Global Technology Fund je jasným vítězem mezi digitálně technologickými fondy

Portrét fondu
10 minut

Jedná se o akciový fond zaměřený na digitálně technologické společnosti z celého světa. Většinu portfolia sice investuje na americkém trhu, ale významněji, než je u akciových fondů specializovaných na ICT zvykem, zohledňuje i ostatní regiony. Neomezuje se navíc pouze na benchmarkový sektor informačních technologií, byť ho dominantně pokrývá. Investorům přináší skvělý rizikově vážený výnos a jednoznačně na tomto poli vítězí ve srovnání s konkurenčními fondy. V současném světě s nejistým postavením dolaru patří k jeho výhodám i existence měnově zajištěné korunové třídy.

Generali Fond balancovaný konzervativní těží z rostoucího zájmu o rozvíjející se trhy

Portrét fondu
9 minut

Korunový smíšený fond s mírně defenzivním až vyváženým profilem a unikátní investiční strategií. Vyhrazuje asi dvoutřetinovou většinu portfolia výnosným korporátním dluhopisům, často se spekulativním ratingem nebo z rozvíjejících se trhů po celém světě. Zbytek investuje do globálního výběru akcií, v němž opět nadvažuje emerging markets. Plně zajišťuje měnové riziko do koruny. Má pouze vzdálenější konkurenci, vůči které vyniká silnějším výkonnostním potenciálem za cenu rizika hlubšího jednorázového poklesu.