FOND SHOP

Erste Stock Small Caps: sázka na perspektivní malé firmy ze zámoří i Evropy

Aleš Vocílka
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

Korunový globální akciový fond, který investuje do 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných převážně v Severní Americe a doplňkově ve vyspělé Evropě. Vynechává tak asijsko-pacifické akciové trhy, ovšem sektorově své portfolio široce diverzifikuje při aktuálně nejvyšší váze financí, zdravotnictví a průmyslu. Za posledních 5 let překonal své konkurenty díky zajišťování měnového rizika do koruny i úspěšné aktivní správě.

Chcete investovat na vyspělých akciových trzích v USA i Evropě s cílem dlouhodobě dosahovat slušného reálného výnosu, ale znepokojuje vás nadměrná koncentrace hlavních, zejména amerických indexů do obřích korporací s napjatými valuacemi? Pak můžete zkusit korunový akciový fond zaměřený na společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Řídí ho český portfolio manažer a součástí sledované strategie je i zajišťování měnového rizika vůči dolaru a euru. To na dnešních rozkolísaných devizových trzích znamená potenciální výhodu.

Small Capy s trvalou konkurenční výhodu

Erste Stock Small Caps se profiluje jako small-capový globální akciový fond, který investuje do sektorově diverzifikovaného portfolia 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných ve vyspělých regionech Severní Ameriky a (západní) Evropy. Konkrétně jde o společnosti připadající v úvahu pro benchmarkové akciové indexy MSCI USA Small Cap NR a MSCI Europe Small Cap NR, kde nyní dosahuje kapitalizace největších pozic asi 35 miliard USD a 10 miliard EUR.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 88 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení
Článek byl upraven:

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět Podílové fondy

Související

Invest Kompakt: Meta zaplatí dalších 25 miliard za prohraný soud, vakcína Moderny zafungovala na rakovinu, na akcie už méně

Finanční trhy
5 minut

Odchod odpůrce ultrazpracovaných potravin nadchnul akcionáře velkých amerických potravinářů, Greg Abel točí kormidlem Berkshire a navyšuje podíl v italském webovém secondhandu. American Airlines vyslaly nepříjemnou zprávu pro cestující: Ceny letenek dolů nepůjdou ani s levnější ropou. Je čas se pořádně připoutat.

SpaceX a Tesla zvažují obří spojení. Co by fúze přinesla akcionářům obou firem?

Breaking news
5 minut

Poslední výsledky SpaceX překonaly očekávání a akcie vyskočily téměř o osm procent. V zákulisí se ale hraje mnohem zajímavější hra s významnějším dopadem. Elon Musk totiž do další fáze posunul úvahy o spojení s Teslou. Pro investory by největší fúze historie znamenala sázku na společnou budoucnost v AI, ale také otázky o ceně, výdajích a rozdělení moci. Kdo získá a kdo bude platit?

Magie jménem spin-off: Když akcii nikdo nechce, přestože ji dostal zadarmo

Investování
5 minut

Na první pohled to vypadá jako jedna z nejzvláštnějších situací na burze. Velká společnost oddělí část svého podnikání, rozdělí akcie nové firmy mezi své stávající akcionáře a ti najednou vlastní něco, o co si nikdy neřekli. Část investorů pak nové akcie prodá. Ne proto, že by zjistila, že jde o špatný podnik. Jednoduše se jim nová firma nehodí do portfolia.