FOND SHOP

Erste Stock Small Caps: sázka na perspektivní malé firmy ze zámoří i Evropy

Aleš Vocílka
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

Korunový globální akciový fond, který investuje do 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných převážně v Severní Americe a doplňkově ve vyspělé Evropě. Vynechává tak asijsko-pacifické akciové trhy, ovšem sektorově své portfolio široce diverzifikuje při aktuálně nejvyšší váze financí, zdravotnictví a průmyslu. Za posledních 5 let překonal své konkurenty díky zajišťování měnového rizika do koruny i úspěšné aktivní správě.

Chcete investovat na vyspělých akciových trzích v USA i Evropě s cílem dlouhodobě dosahovat slušného reálného výnosu, ale znepokojuje vás nadměrná koncentrace hlavních, zejména amerických indexů do obřích korporací s napjatými valuacemi? Pak můžete zkusit korunový akciový fond zaměřený na společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Řídí ho český portfolio manažer a součástí sledované strategie je i zajišťování měnového rizika vůči dolaru a euru. To na dnešních rozkolísaných devizových trzích znamená potenciální výhodu.

Small Capy s trvalou konkurenční výhodu

Erste Stock Small Caps se profiluje jako small-capový globální akciový fond, který investuje do sektorově diverzifikovaného portfolia 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných ve vyspělých regionech Severní Ameriky a (západní) Evropy. Konkrétně jde o společnosti připadající v úvahu pro benchmarkové akciové indexy MSCI USA Small Cap NR a MSCI Europe Small Cap NR, kde nyní dosahuje kapitalizace největších pozic asi 35 miliard USD a 10 miliard EUR.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 88 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení
Článek byl upraven:

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět Podílové fondy

Související

Dochází Evropě letecké palivo? Napjatý trh, dražší lety a riziko letní turbulence

Finanční trhy
5 minut

Evropský trh s leteckým palivem se dostává pod stále větší tlak. Přestože aktuálně nedochází k fyzickému nedostatku, kombinace geopolitického napětí, omezených dodávek a rostoucích cen postupně snižuje dostupné rezervy a zvyšuje nejistotu. Dopady už jsou patrné v nákladech aerolinek i v jejich plánování, a další vývoj bude do značné míry záviset na tom, jak rychle se podaří obnovit stabilní tok surovin na globální trhy.

Premium

MMF: Světová ekonomika ve stínu války. Růst zpomaluje, rizika narůstají a prostor pro chyby se zmenšuje

Dlouhé čtení
10 minut

Dubnový výhled Mezinárodního měnového fondu pro rok 2026 přináší obraz světové ekonomiky, která na první pohled působí stabilně, ale pod povrchem se postupně hromadí napětí. Konflikt na Blízkém východě, růst cen energií, vysoké zadlužení i fragmentace globální ekonomiky vytvářejí prostředí, ve kterém růst sice pokračuje, ale je stále křehčí.

Premium

Goldman Sachs Europe Equity drží evropské šampiony a jasně poráží konkurenci

Podílové fondy
7 minut

Hledáte způsob, jak diverzifikovat akciové investice mimo americké technologie a využít sílu úspěšných evropských korporací? Dobrou volbu v tomto směru představuje akciový fond Goldman Sachs zaměřený na vyspělé evropské trhy, který aktivně vybírá finančně odolné tituly s růstovým potenciálem i vysokým skórem udržitelnosti ESG. Klade také důraz na širokou diverzifikaci portfolia v rámci benchmarku MSCI Europe a disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. Za posledních 5 let vynikl nadstandardním poměrem výnos / riziko ve srovnání s konkurencí.

Premium

Geopolitický šok 2026: Jak válka v Íránu a drahá ropa překreslily mapu akciových výnosů

Finanční trhy
7 minut

Vypuknutí válečného konfliktu v Íránu na konci února prudce zdražilo energetické suroviny a způsobilo otřesy na globálních finančních trzích včetně akciových. Podívejme se na výkonnost významných akciových indexů napříč hlavními regiony nebo vybranými zeměmi. Které oblasti odolávají ropnému šoku lépe a které jím naopak nadměrně trpí? Jaké zde existují makroekonomické souvislosti a kam se vyplatí investovat v případě zmírnění napětí na Blízkém východě?

Pro registrované

Korekce zbrojařského sektoru: Vliv ukrajinského jednání a situace v CSG

Názor experta
3 minuty

Zbrojařský sektor, který byl v posledních letech symbolem nekonečného růstu, čelí citelnému ochlazení. Zatímco spekulace o blížícím se příměří na Ukrajině vyvolaly výprodeje u evropských lídrů v čele s německým Rheinmetallem, česká skupina CSG bojuje s vlastními „kostlivci ve skříni“. Proč akcie nereagují růstem ani na konflikt v Íránu a jak moc zbrojařům škodí extrémně vysoké valuace?

Premium

Aktivní sázka na budoucnost: ARK ETF cílí na vítěze éry umělé inteligence

ETF
6 minut

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF se jako aktivně řízené tematické akciové ETF zaměřuje na firmy z oblasti umělé inteligence, robotiky a automatizace. Může investovat po celém světě, ale drtivě preferuje trh USA. Nabízí koncentrované portfolio s vysokým růstovým potenciálem i výraznou kolísavostí a rizikem citelného krátkodobého poklesu. V souladu se svou dynamickou strategií předvedlo za necelé 2 roky své existence silnou výkonnost se značnými výkyvy. Jasně přitom zdolalo průměr fondové konkurence i sektorový globální akciový index pro informační technologie.