FOND SHOP

Erste Stock Small Caps: sázka na perspektivní malé firmy ze zámoří i Evropy

Aleš Vocílka
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

Korunový globální akciový fond, který investuje do 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných převážně v Severní Americe a doplňkově ve vyspělé Evropě. Vynechává tak asijsko-pacifické akciové trhy, ovšem sektorově své portfolio široce diverzifikuje při aktuálně nejvyšší váze financí, zdravotnictví a průmyslu. Za posledních 5 let překonal své konkurenty díky zajišťování měnového rizika do koruny i úspěšné aktivní správě.

Chcete investovat na vyspělých akciových trzích v USA i Evropě s cílem dlouhodobě dosahovat slušného reálného výnosu, ale znepokojuje vás nadměrná koncentrace hlavních, zejména amerických indexů do obřích korporací s napjatými valuacemi? Pak můžete zkusit korunový akciový fond zaměřený na společnosti s nízkou tržní kapitalizací. Řídí ho český portfolio manažer a součástí sledované strategie je i zajišťování měnového rizika vůči dolaru a euru. To na dnešních rozkolísaných devizových trzích znamená potenciální výhodu.

Small Capy s trvalou konkurenční výhodu

Erste Stock Small Caps se profiluje jako small-capový globální akciový fond, který investuje do sektorově diverzifikovaného portfolia 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných ve vyspělých regionech Severní Ameriky a (západní) Evropy. Konkrétně jde o společnosti připadající v úvahu pro benchmarkové akciové indexy MSCI USA Small Cap NR a MSCI Europe Small Cap NR, kde nyní dosahuje kapitalizace největších pozic asi 35 miliard USD a 10 miliard EUR.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 88 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení
Článek byl upraven:

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět Podílové fondy

Související

Burry dál čeká apokalypsu: Proti těmto sedmi hvězdám AI a Wall Street sází

Aktuálně
2 minuty

Za poslední dvě dekády si vybudoval pověst investora, kterého Wall Street poslouchá, když začne mluvit o blížící se katastrofě. Jeho majstrštyk - sázku proti americkému hypotečnímu trhu před krizí v roce 2008 - proslavil i film. A nyní znovu vysílá mimořádně pesimistický signál. Aktuální euforie je podle něj jen předzvěstí prudkého obratu.

Pro registrované

Zlaté dítě AI narazilo do zdi: Příběh muže, který vsadil vše na jedinou vizi budoucnosti

Finanční trhy
5 minut

Leopold Aschenbrenner ještě pár týdnů nazpět platil za superstar světa umělé inteligence i Wall Street. Čtyřiadvacetiletý bývalý zaměstnanec OpenAI vybudoval během krátké doby fond v hodnotě desítek miliard dolarů zhodnocujicích o desítky/stovky procent. Víra a páka, které jej vynesly nahoru se však v posledních dnech staly příčinou jeho dramatického pádu.

Pro registrované

Ropný chaos plní pokladny. Big Oil vydělává na napětí i drahých palivech, Trump má před midterms problém

Finanční trhy
4 minuty

Geopolitická krize kolem Hormuzského průlivu rozkolísala energetické trhy, ale pro největší americké ropné společnosti představuje mimořádně výnosné období. Rekordní marže rafinerií, vysoká produkce i omezená nabídka paliv ženou zisky největších ropných firem na nejvyšší úrovně za poslední roky.