FOND SHOP

ČSOB (Premium) Opatrný

Aleš Vocílka
Foto: Shutterstock.com

Defenzivní až vyvážený smíšený fond fondů, který běžně zajišťuje měnové riziko do koruny. Drží široké či globálně diverzifikované spektrum dluhopisových a akciových pozic. Má výborné výsledky.

ČSOB (Premium) Opatrný lze charakterizovat jako korunový defenzivní až vyvážený smíšený fond fondů, který široce diverzifikuje dluhopisové i akciové investice a v rozhodující míře zajišťuje měnové riziko. Používá přitom podkladové fondy vlastní skupiny KBC.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 92 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení
Článek byl upraven:

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Podílové fondy Smíšená aktiva

Související články

Premium

Korunové smíšené fondy pro hledače střední cesty

Fokus
12 minut

Korunové smíšené vyvážené fondy sledují typicky kompromisní poměr konzervativních a akciových či dynamických investic od 40:60 do 60:40. I když z něho mohou někdy vybočit, vyhovují většinou investorům se střední tolerancí k riziku. Průměrná nominální výkonnost za posledních 5 let dosáhla v této kategorii nejčastěji 3,5 % až 6,0 % p.a. Uvedené fondy tak poskytly korunovým investorům převážnou, i když zdaleka ne úplnou ochranu před enormní inflací za toto období, která v průměru činila 6,9 % ročně. Některé fondy vyčnívaly vyšší volatilitou.

Premium

Korunové smíšené fondy pro opatrnější investory

Fokus
13 minut

Většina korunových smíšených fondů s defenzivním profilem uhájila za posledních 5 let průměrnou nominální výkonnost 2 % až 4 % p.a. Nestačily tak na průměrnou inflaci v ČR 6,9 % ročně za období od června 2019 do května 2024, kterou eskalovala mimořádná stagflační vlna. Při standardní inflaci ale mají tyto fondy větší šanci zachovat kupní sílu investic. Liší se nicméně zastoupením rizikových aktiv v podobě akcií a spekulativních dluhopisů i dalšími aspekty, které ovlivňují výkonnostní potenciál a volatilitu.

Premium

KB Privátní správa aktiv 3 – Flexibilní

Portrét fondu
4 minuty

Korunový smíšený fond fondů s flexibilní defenzivní strategií a solidní diverzifikací portfolia, jehož složení se může rychle měnit. Platí pro něj limit v podobě maximální váhy akciové složky 30 % i kontrola volatility, ale jinak má volný prostor pro výběr pestré škály dluhopisových investic i akciových investic z různých regionů a sektorů. Vůči konkurenci dosahuje příznivého poměru výnos / riziko.

Premium

ČSOB (Premium) Odvážný

Portrét fondu
5 minut

Korunový smíšený vyvážený až dynamický fond fondů s výraznou globální diverzifikací akciové a přiměřenou diverzifikací dluhopisové složky. Zajišťuje plně měnové riziko. Nad konkurencí vyniká rizikově váženou výkonností.

Pro registrované

Partners Universe 13

Portrét fondu
7 minut

Aktivně řízený dynamický smíšený fond, jehož portfolio tvoří primárně různá ETF, doplňkově ale i konkrétní akciové a dluhopisové pozice. Na pětileté periodě si vede podobně jako konkurence.

Premium

Conseq Active Invest Vyvážený

Portrét fondu
12 minut

Korunový smíšený fond fondů s mírně defenzivním profilem a důslednou globální diverzifikací portfolia do všech významných tříd aktiv. Aktuálně preferuje kratší státní i korporátní dluhopisy středoevropských emitentů a akcie z rozvíjející se Asie, střední i západní Evropy. Překonává velkou většinu konkurence s výhodným poměrem výnos / riziko.