FOND SHOP

Ivy Portfolio

Další portfolia: Portfolio Warrena Buffetta No Brainer Portfolio All Weather Portfolio O portfoliích FOND SHOP

Velké americké univerzity disponují od svých dárců rozsáhlým majetkem, u těch největších v mnoha miliardách dolarů. Tento majetek je spravován prostřednictvím k tomu specificky založených fondů a portfolií. Ačkoliv se investiční strategie univerzit liší a zejména ty větší dávají vyšší váhu alternativním investicím, představil Mebane ve své knize „T. Faber The Ivy Portfolio: How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets“ jednoduché portfolio, které vychází ze strategií zejména univerzit Harvard a Yale. Z většiny jej tvoří akcie, součástí jsou ale i dluhopisy (v originále americké státní dluhopisy střední splatnosti) a komodity.  Z pohledu evropského investora je určitý problém v tom, že v USA se na všechny akcie mimo USA dívají jako na mezinárodní a je na ně zaměřena řada ETF i fondů. Ovšem v Evropě tato praxe není a najít ETF, které by souhrnně investovalo do všech akciových trhů mimo USA je takřka nemožné. Proto si investor musí pomoci využitím vícero ETF, nechce-li nějaký region opomenout.

{}
{}
20,0%Invesco S&P 500 UCITS ETFUSA – akcie velkých společností
10,0%Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccEvropa – akcie velkých společností
4,0%Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CRozvíjející se trhy – akcie velkých společností
4,0%iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETFPacifik bez Japonska – akcie velkých společností
2,0%Amundi MSCI Japan UCITS ETF AccJaponsko – akcie velkých společností
20,0%iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USA – střednědobé státní dluhopisy
20,0%iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFKomodity
20,0%iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFNemovitosti

Rizikové upozornění

Nejnovější články

Pro registrované

Evropské akcie se zajímavým potenciálem a podporou analytiků

Finanční trhy
5 minut

Evropské akciové trhy vstupují do roku 2026 s optimističtějším ekonomickým výhledem a větší jistotou ohledně obchodních vztahů, přičemž celkově se obchodují blízko své spravedlivé hodnoty, i když mezi jednotlivými sektory a společnostmi panují výrazné rozdíly. Článek se zaměřuje na tři evropské firmy – Diageo, Nestlé a TotalEnergies – které podle analytiků nabízejí zajímavý investiční potenciál, a to buď díky atraktivnímu ocenění po předchozích poklesech, očekávanému návratu růstu ziskovosti, nebo vysokému dividendovému výnosu v kombinaci s příznivými sektorovými vyhlídkami.

Doplňkové penzijní spoření: proč v něm většina lidí vydělává méně, než by mohla

Téma
7 minut

Doplňkové penzijní spoření (DPS) má vytvořit solidní finanční rezervu na stáří, v praxi však často neposkytuje dostatečné zhodnocení. Významnou příčinou bývá preference zbytečně konzervativních investičních strategií ze strany klientů, ačkoliv stát podporuje toto spoření nemalými příspěvky i daňovými úlevami. Z dlouhodobého pohledu spolehlivě překonávají českou inflaci zejména dynamické až akciové účastnické fondy a krok s ní dokážou držet ještě vyvážené smíšené účastnické fondy. Klíč k úspěchu spočívá ve volbě fondu v DPS podle věku a plánovaného investičního horizontu – mladší klienti by měli využít zejména vysoký potenciál zhodnocení akciových strategií, zatímco starší postupně snižovat riziko ve prospěch konzervativnějších fondů.

Jak investoři mohou vydělat na svátku všech zamilovaných

Strategie
3 minuty

Valentýn představuje každoroční test síly spotřebitelské poptávky. Emoce se v tomto období mění v rychlé rozhodování a vysokou ochotu utrácet. Kapitálové trhy tento vzorec znají desítky let. Opakuje se, zrychluje a přináší čitelné signály pro investory, kteří pracují se sezónností a maržemi.