FOND SHOP

All Weather Portfolio

Další portfolia: Portfolio Warrena Buffetta No Brainer Portfolio Ivy Portfolio O portfoliích FOND SHOP

Ray Dalio je americký podnikatel, investor a zakladatel společnosti Bridgewater Associates, jednoho z největších hedgeových fondů na světě. Je známý svými investičními strategiemi a filozofií, kterou popsal ve své knize „Principles“. Ray Dalio V roce 1996 představil tzv. „All Weather Portfoli“, neboli portfolio do každého počasí. Jeho strategie vychází z konceptu rozdělení portfolia do čtyř základních tříd aktiv (ne však rovnoměrně), které jsou navrženy tak, aby dosáhly různých výnosů v různých ekonomických scénářích a takovéto portfolio by tedy mělo obstát v různých částech ekonomického cyklu.

{}
{}
30,0%Invesco S&P 500 UCITS ETFUSA – akcie velkých společností
40,0%iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USDUSA – dlouhdobé státní dluhopisy
15,0%iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFUSA – střednědobé státní dluhopisy
7,5%Invesco Physical Gold AZlato
7,5%iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFKomodity

Rizikové upozornění

Nejnovější články

Premium

Jak válka v Íránu zdražila peníze a zahýbala dluhopisovými trhy i českými hypotékami

7 minut

Válka s epicentrem v Íránu a navazující ropný šok zvedly výnosy státních dluhopisů USA, Německa i Česka a současně zdražily české hypotéky. Ačkoliv v delším horizontu není zvýšení výpůjčních nákladů dramatické, z hlediska posledních měsíců jde o citelný pohyb. Nepříznivý vývoj dolehl i na české hypotéky, mezi nimiž podražily hlavně 3leté fixace. I při uklidnění konfliktu bude návrat k nižším dluhopisovým výnosům a úrokovým sazbám spíš pozvolný než rychlý.

Premium

Nemovitostní fondy mají problém: UBS pozastavila odkupy

3 minuty

Globální realitní fondy čelí vážným potížím s likviditou. Po vzoru private credit fondů začínají omezovat výběry i velcí hráči v čele s UBS či Nicola Wealth. Zatímco někteří správci volí dočasné „uzamčení“ investorů, jiní jsou nuceni fondy zcela zlikvidovat. Jak hluboké jsou aktuální propady v sektoru komerčních nemovitostí a proč začíná být pro investory stále těžší dostat se ke svým penězům?