FOND SHOP

Zlato, S&P 500 i digitální aktiva: ETF hity roku 2025

Boris Tomčiak
Foto: Shutterstock.com

Burzovně obchodované fondy (ETF) zažívají v USA i Evropě rekordní růst – jak co do objemu spravovaných aktiv, tak i oblíbenosti mezi investory. Ačkoliv mohou důvěru narušit letošní propady akciových trhů, je dobré vnímat dlouhodobou perspektivu. V článku se podíváme na největší a nejžádanější ETF, trendy v oblasti aktivní správy, rostoucí zájem o zlato a dluhopisy i na to, proč mladí investoři mění investiční mapu světa.

Obliba burzovně obchodovaných fondů ETF v uplynulých letech prudce stoupla. Ke konci února spravovaly tyto fondy dle údajů ETFGI globálně 15,5 bilionu USD. Celkový počet produktů se zvedl na 13 630. Kótovaných je už více než 27 000 různých tříd od 841 poskytovatelů na 81 burzách v 63 zemích. Objem aktiv v ETF / ETP roste od roku 2010 ročním tempem 17,8 %. Důvodem je nejenom celkový vzestup zájmu o investice, ale i přesouvání peněz z tradičních aktivně spravovaných podílových fondů do pasivních ETF.

Pořadí nejoblíbenějších ETF se mění směrem k levnějším produktům 

Známé SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) už není největším ETF na světě. Propadlo na třetí pozici za varianty sledující stejný index od Vanguard a iShares. Důvodem je patrně trochu nižší nákladovost obou zmíněných fondů. I další fondy s nejvyšším AUM mají velmi nízkou nákladovost. Výjimkou je QQQ s TER 0,2 %.

Tabulka 1: Největší ETF v USA
 AUM (Mld. USD)Přítok od počátku roku (Mld. USD)TER
Vanguard S&P 500599370,03%
iShares Core S&P 500560250,03%
SPDR S&P 500 ETF Trust545-290,09%
Vanguard Total Stock Market4479,40,03%
Invesco QQQ Trust2833,40,20%
Vanguard Growth1474,90,04%
Vanguard FTSE Developed1452,50,03%
Vanguard Value1342,90,04%
Vanguard Total Bond Market1284,60,03%
zdroj: Finlord.cz

Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 80 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení
Článek byl upraven:

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

ETF

Související

Premium

HSBC sází na data: aktivně řízené ETF na vyspělé trhy s nízkými náklady

ETF
5 minut

HSBC Plus World Equity Quant Active UCITS ETF investuje na vyspělých akciových trzích po celém světě prostřednictvím systematické, kvantitativně řízené aktivní správy. Kombinuje různé faktorové strategie s tím, že se pouze v omezené míře odchyluje od benchmarku MSCI World a udržuje nízké náklady na správu. Kvůli krátké historii od června 2025 sice zatím nelze spolehlivě hodnotit jeho rizikově váženou výkonnost, první výsledky však naznačují, že toto ETF dokáže překonat průměr fondové konkurence i benchmark na rostoucím akciovém trhu.

Jak investoři selhávají: 4 chyby, které stojí peníze

Strategie
4 minuty

V investování, stejně jako v podnikání, často věnujeme velkou pozornost úspěchům druhých. Obdivujeme výjimečné osobnosti, legendární investory a inspirativní příběhy. Sledujeme Warrena Buffetta, ale už méně si všímáme tisíců investorů, kteří s aktivním tradingem skončili už po prvním roce.

Premium

Aktivně řízené smíšené ETF Xtrackers od DWS přináší efektivní řešení pro vyvážené investory

ETF
7 minut

Xtrackers Portfolio UCITS ETF je aktivně spravované smíšené ETF, které kombinuje akciové a dluhopisové investice prostřednictvím podkladových ETF vlastní skupiny DWS. S ohledem na povolené zastoupení obou hlavních tříd aktiv 30 % až 70 % nabízí investorům dlouhodobě vyváženou strategii i diverzifikované portfolio pokrývající rozmanité tržní segmenty. Díky flexibilní alokaci a neexistenci benchmarku může rychle reagovat na změny investičního prostředí a plně využívat potenciál aktivního řízení. Výsledky za posledních 5 let, během nichž se občas obrátil vývoj na finančních trzích, svědčí o schopnosti tohoto ETF dosahovat solidního poměru výnosu a rizika již ve střednědobém horizontu. Podařilo se mu také zdolat průměr fondové konkurence, přestože svou nákladovostí nepatří mezi nejlevnější ETF.

Premium

Do kterých ETF přiteklo v roce 2025 nejvíce kapitálu

ETF
6 minut

Rok 2025 se zapsal do historie trhu ETF jako mimořádně silný. Do burzovně obchodovaných fondů přitekly rekordní objemy kapitálu a investoři čím dál častěji sahali po jednoduchých a levných řešeních. Jasně dominovaly ETF na široké akciové indexy. Přehled dat z USA i Evropy ukazuje, které ETF dokázaly přilákat nejvíce peněz, proč hrají náklady zásadní roli a jaké trendy mohou trh ETF ovlivňovat v roce 2026.

Premium

Dlouhodobé dluhopisy: příležitost, nebo past?

Fokus
4 minuty

Riziko je vždy subjektivní. To, co jeden investor považuje za vysoké riziko, může jiný vnímat jako zcela přijatelné. Hodnocení rizika závisí na zkušenostech investora, úrovni jeho znalostí, osobnostních charakteristikách, aktuální situaci na trhu i na míře tolerance vůči nejistotě.

Premium

Drahé technologie opět blízko maxim. Dáte jim ještě šanci?

Fokus
10 minut

Akcie ze sektorů informačních technologií a komunikací se po dočasném letošním propadu kvůli Trumpovým clům vrátily k silnému růstu od konce dubna. Jejich hlavní indexy opět prolomily nové rekordy na základě oživení tématu umělé inteligence a obnovení cyklu snižování úrokových sazeb v USA. Kritici ovšem upozorňují na přehnaně vysoké ocenění této stále větší části akciového trhu podle běžných valuačních ukazatelů. Jaká rizika spojená s ICT společnostmi bychom měli vzít v úvahu? A které na ně zaměřené akciové fondy či ETF máme k dispozici?

Premium

Pákové ETF pod zásahem regulátora. Co se děje v USA a jak udržet investice v bezpečí?

ETF
4 minuty

Pákové ETF mohou na první pohled působit jako atraktivní způsob, jak rychle znásobit výnosy, ale jejich rizikovost je často podceňována. Nejnovější zásah amerického regulátora SEC ukazuje, že trh s extrémní pákou se dostává pod větší kontrolu — a investoři by proto měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak tyto produkty skutečně fungují a jak je používat bezpečně.