FOND SHOP

Fundament místo tržní kapitalizace: globální akciové ETF společnosti Invesco se spoléhá na sílu firemních čísel

Aleš Vocílka
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF nabízí globální akciové portfolio založené na pasivním kopírování benchmarku s fundamentálním vážením firem. Ten stanovuje jejich podíly podle účetní hodnoty, tržeb, cash flow a dividend, nikoliv striktně na základě tržní kapitalizace jako běžné akciové indexy. Díky tomu omezuje dotyčné ETF svou závislost na nejvíce „nafouknutých“ titulech a přirozeně tíhne k hodnotovým akciím. Vyznačuje se širokou diverzifikací portfolia na úrovni konkrétních společností, sektorů i zemí. Za posledních 5 let výrazně překonalo průměr konkurence globálních akciových fondů s hodnotovým stylem.

Chcete pasivně investovat na akciových trzích pomocí nejširšího globálního portfolia, které zahrnuje všechny alespoň trochu významné vyspělé i rozvíjející se trhy, celé spektrum hlavních sektorů a asi 1200 společností? Nefandíte dnes rizikově vypadajícímu boomu umělé inteligence a věříte spíše hodnotovému stylu, jenž vyzvedává tzv. starou ekonomiku a upozaďuje digitálně technologickou sféru? Pak zvažte ETF společnosti Invesco s dlouhou historií, kopírující globální akciový index řady FTSE RAFI.

Jak strategie funguje

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF je pasivně spravované globální akciové ETF, které zprostředkovává výkonnost fundamentálně váženého indexu FTSE RAFI All-World 3000. Ten obsahuje 3000 největších veřejně obchodovaných společností z celého světa s alternativním vážením podle jejich finančních a účetních ukazatelů.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 89 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět ETF

Související

Premium

Akciové fondy na energetické společnosti a zlaté doly: jako nebe a dudy

Podílové fondy
10 minut

Akcie firem těžících ropu a zemní plyn či zlato se kvůli aktuálnímu geopolitickému napětí kolem Íránu dostaly do centra pozornosti investorů. Zatímco energetické společnosti zhodnocují, zlaté doly ztrácejí. Podívali jsme se na korunové výsledky do nich investujících fondů za posledních 5 let. I delší srovnání ukazuje, že na první pohled podobné strategie se občas vyvíjejí dost odlišně.

Pro registrované

Výprodeje u technologických akcií: co lze očekávat v následujících týdnech?

Finanční trhy
6 minut

Rok 2026 nezačal pro technologické investory vůbec optimisticky. Akcie Microsoftu, Mety i Alphabetu ztrácejí jednotky až desítky procent, zatímco svět sleduje hrozbu globálního přelévání íránského konfliktu. Přestože firmy masivně investují do infrastruktury pro umělou inteligenci, trh začíná být nervózní z pomalé návratnosti těchto výdajů a regulatorních zásahů.

Premium

Úzké hrdlo světa: jak Hormuz odhaluje pravou povahu globalizace

Dlouhé čtení
9 minut

Napětí kolem Hormuzského průlivu ukazuje, jak křehký je svět, na který jsme si zvykli. Globalizace dlouho působila jako samozřejmost – zboží proudilo, lodě jezdily, obchod fungoval. K zadrhnutí stačilo, aby se jedno úzké hrdlo námořní trasy dopravy ropy proměnilo v nástroj politického tlaku a uplatnění vojenské síly. Opět jednou se ukazuje, jak moc systém závisí na geopolitice.

Pro registrované

Výhled ceny ropy z pohledu leteckých společností

Fakta a rady
5 minut

Uzavření Hormuzského průlivu a eskalace konfliktu na Blízkém východě uvrhly letecký průmysl do hluboké krize. Zatímco ceny paliva prudce rostou a nízkonákladoví dopravci čelí drastické kompresi marží i hrozbě insolvence, globální hráči bojují o přežití rozdílnými zbraněmi. Od katastrofických scénářů United Airlines přes strategickou výhodu vlastní rafinerie u Delty až po prozíravý hedging evropského Ryanairu.

Premium

S&P 500 a krize: co lze vyčíst z historie

Investování
4 minuty

Íránský konflikt a raketový růst cen ropy v minulém týdnu tvrdě zasáhly akciové trhy. Zatímco historie ukazuje, že index S&P 500 paradoxně při dražší ropě často roste, současné tempo zdražování Brentu je nejrychlejší od 70. let a sráží trhy do červených čísel. Pro Donalda Trumpa jde o kritický moment – klesající popularita a drahý benzín mu před klíčovými Midterms zužují manévrovací prostor a nutí ho k rychlému řešení krize.

Premium

Když trhy tlačí víc než voliči. Nový „pressure index“ vysvětluje, kdy Trump couvne

Názor experta
4 minuty

Napětí na trzích, rostoucí ceny benzínu a klesající popularita politiků mají překvapivě společného jmenovatele. Takzvaný pressure index ukazuje moment spojení těchto faktorů do bodu, kdy už si politické vedení nemůže dovolit pokračovat ve stejné strategii. Nejde o klasický indikátor, ale o praktický kompas, který naznačuje měřítko zvýšené pravděpodobnosti obratu v politice i na trzích.

Premium

Nový světový řád: Pět investičních scénářů mezi stabilitou a chaosem

Dlouhé čtení
7 minut

Neinvestujme do světa, jaký by měl být, ale do světa, jaký je — hladového po energii, ozbrojeného a možná i rozděleného do sfér vlivu. I takto nějak by mohlo znít motto investování v době hledání mocenské rovnováhy ve světě. V systému, kde se hroutí stará pravidla a hledá se koncert koexistence velmocí, se zlato může zdát jedinou měnou bez státní příslušnosti.