Elita světových trhů: pět nejkvalitnějších globálních akciových fondů očima korunového investora
Z nepřeberného množství globálních akciových fondů dostupných v Česku jsme podle naší unikátní metodiky vybrali pět nejkvalitnějších. Vrchol žebříčku obsadily se zlatou a stříbrnou medailí dva aktivně řízené fondy skupiny Amundi zaměřené na stabilní dividendové tituly, které zaznamenaly nadstandardní zhodnocení v poměru k podstupovanému riziku. Bronzovou medaili získalo pasivní indexové řešení společnosti Fidelity díky bezkonkurenčně nízké nákladovosti a silnému růstu taženému technologickým sektorem. Uspěla i disciplinovaná aktivní strategie společnosti Allianz, kombinující různé investiční styly pod jednou střechou.
Globální akciové fondy umožňují tuzemským investorům podílet se efektivně na růstu světové ekonomiky a úspěchu mezinárodních korporací. Mnohé široce diverzifikují svěřené prostředky mezi stovky společností napříč kontinenty i sektory a lze je tak využít jako základní stavební kámen dynamických i vyvážených individuálních portfolií.
I když globální akcie fungují jako přirozený motor dlouhodobého růstu, mají svá úskalí. Patří k nim citlivost výkonnosti na celosvětové dění, jako je letošní ropný šok, nebo vývoj úrokových sazeb centrálních bank a pohyby kurzů zahraničních měn proti koruně. Pokud daný fond nezajišťuje měnové riziko, může mu jejich posílení či oslabení přikrášlit, nebo naopak zhoršit výsledky.
Další výzvu představuje volba mezi pasivním indexovým investováním a aktivní správou. Zatímco pasivní fondy lákají na minimální náklady, což je přínosné pro dlouhodobou výkonnost, v nepříznivých obdobích plně kopírují propady tržních indexů. Úspěšné aktivně řízené strategie se naopak snaží tyto výkyvy tlumit pečlivým výběrem kvalitních titulů za cenu vyšší nákladovosti (OCF).
Z investičního i psychologického hlediska má smysl porovnávat fondy nejen podle dosaženého výnosu, ale i kolísavosti, chování během tržních propadů a nákladovosti. Níže prezentovaný žebříček pěti prvotřídních globálních akciových fondů vznikl na základě originální metodiky, která vyhodnotila jejich do koruny přepočtené výsledky za uplynulých 5 let. Podívejme se na to, jak různé investiční styly a přístupy k měnovému riziku obstály v praxi.
Pokračování článku je dostupné pro registrované
Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP
V článku se dále dozvíte:
- Kterých 5 globálních akciových fondů dopadlo v našem srovnání nejlépe a kterým třem z nich jsme udělili vítězné medaile.
- Jak si tyto fondy vedly za posledních 5 let, pokud jde o jejich korunovou výkonnost a volatilitu.
- Čím lze charakterizovat investiční strategii každého z 5 představených fondů.
FOND SHOP newsletter
Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.
Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.
