FOND SHOP

S&P 500: Dlouhodobá strategie, která sází na sílu amerických firem

Veronika Konečná
Obrázek: Vytvořeno redakcí pomocí AI (ChatGPT, OpenAI)

Představte si, že máte možnost podílet se na úspěchu největších a nejinovativnějších firem světa. Americký akciový trh dlouhodobě přitahuje nejvíce pozornosti investorů z celého světa, a to z velmi dobrého důvodu. Spojené státy jsou domovem technologických gigantů, průkopníků ve zdravotnictví a silných finančních institucí, které udávají tempo globální ekonomiky.

Investice do amerických akcií tak představuje přímou cestu k participaci na globálním růstu a inovacích. Úspěšné investování však není o neustálém vyhledávání složitých strategií nebo o každodenním sledování burzovních zpráv. Strategie, kterou si představíme detailněji, je navržena tak, aby maximalizovala růstový potenciál a zároveň poskytovala psychickou oporu v dobách tržní nejistoty.

98 % akcie, 2 % hotovost

Tato strategie staví na osvědčeném principu, že nejlepším motorem pro dlouhodobé zhodnocování majetku je vlastnictví podílů v úspěšných firmách. Proto plných 98 % portfolia směřuje do akciových složek, zatímco zbylá 2 % plní praktickou provozní roli. Konkrétní struktura portfolia je rozdělena následovně:

Složka portfoliaPodílÚčel
Amundi S&P 500 II UCITS ETF90 %Hlavní růstová část portfolia
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF8 %Mírné snížení kolísání
Hotovost v CZK2 %Rezerva a provozní složka
Rozložení portfolia v grafu

Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 88 % článku
Koupit předplatné

V článku se dále dozvíte:

  • Jak osmiprocentní podíl fondu s nižším kolísáním ovlivňuje chování celého portfolia během propadů
  • Proč může pravidelné vyvažování portfolia dlouhodobě rozhodovat o výsledcích více než výběr fondu
  • Kdy se strategie zaměřená téměř výhradně na americké akcie může dostat do dlouhodobě nepříznivého období
Už mám předplatné. Přihlášení

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Portfolia

Související

Proč hypotéky stále zdražují, i když ČNB sazby nezvedá?

Investiční produkty
3 minuty

Česká národní banka drží od června základní sazbu na 3,75 procenta, průměrná sazba hypoték přesto roste již šestý měsíc v řadě – v září vystoupala na 5,51 procenta. Cenu fixované hypotéky totiž neurčuje ani tak repo sazba, jako trh úrokových swapů. Co ho táhne a co to znamená pro ty, kdo budou v příštích měsících hypotéku sjednávat či refixovat?

Nemovitostní fondy: Výnos skoro jako přímka. Ale co skutečné riziko?

Pohledem redakce
4 minuty

Nemovitostní fondy si investory získaly stabilními výnosy a téměř ukázkově hladkým růstem. Jenže právě minimální kolísání může být zároveň jejich slabinou. Na datech českých a německých fondů ukazujeme, že viditelná volatilita může být výrazně nižší než skutečné investiční riziko. A že zdánlivý klid nemusí znamenat bezpečí.

Bohatství je vedlejší produkt správného myšlení

Investování
4 minuty

The Almanack of Naval Ravikant patří mezi knihy, které se nečtou jedním dechem, ale čtenáři se k nim vracejí celé roky. Nejde o klasickou investiční příručku, neobsahuje modely ocenění ani tabulky výnosů. Přesto výrazně ovlivnila myšlení investorů po celém světě. Naval Ravikant, technologický investor a spolutvůrce startupového ekosystému, v ní shrnuje své úvahy o bohatství, rozhodování a dlouhodobém budování hodnoty.

Jak odhalit královské akcie od plev?

Investování
8 minut

Na burze je snadné zaměnit dobrou akcii za dobrou firmu. Cena může prudce růst, protože investoři věří v budoucnost společnosti. Jenže vysoká cena sama o sobě neříká nic o tom, zda podnik skutečně vydělává peníze, jak moc je zadlužený nebo zda jeho výsledky nejsou jen krátkodobým výkyvem. Dobrou firmu lze přitom hledat pomocí několika poměrně jednoduchých testů.