FOND SHOP

Fondy a ETF

ETF FKI Portrét fondu Fokus
Premium

Proč 1x2 nemusí být vždy dva, aneb investování do ETF s pákou

ETF
6 minut

Obchodování s pákou je na trzích poměrně běžnou praxí již mnoho let. Do značné míry ale šlo o strategii spíše pro zkušenější investory. Ovšem rozvoj pákových ETF dal možnost „znásobit“ si výnosy prakticky každému. Jaká jsou tedy specifika pákových ETF, na co si dát pozor a kdy tyto produkty dávají smysl?

Premium

BNP Paribas Japan Small Cap

Portrét fondu
8 minut

Japonský akciový fond zaměřený na společnosti s nižší tržní kapitalizací. Při své netradiční strategii kombinuje zásady hodnotového a růstového stylu, když vyhledává podhodnocené tituly, které nabízejí silný růstový potenciál. Aktuálně nejvíce pokrývá sektor informačních technologií, ale nezanedbává ani průmysl, suroviny nebo cyklické spotřební zboží. Za posledních 5 let překonal benchmark a vede si podstatně lépe než průměr konkurence.

Premium

Korunové smíšené fondy pro ty, kdo se nebojí

Fokus
10 minut

V koruně dostupné dynamické smíšené fondy, které typicky zohledňují riziková aktiva alespoň 60 %, poskytují větší šanci na silnější dlouhodobé zhodnocení než vyvážené fondy za cenu vyšší volatility. Průměrná korunová výkonnost těchto dynamických fondů činila 2,0 % až 9,6 % p.a. za uplynulých 5 let do 19.7.2024. K jejich výrazně rozdílným výsledkům vedlo odlišné zastoupení i složení akciových, dluhopisových nebo alternativních investic. Hodně pak záleží na výběru konkrétního fondu, pokud s ním chceme kompenzovat průměrnou inflaci v ČR. Ta za posledních 5 let do června 2024 dosáhla dramatických 6,8 % ročně.

Premium

Korunové smíšené fondy pro hledače střední cesty

Fokus
12 minut

Korunové smíšené vyvážené fondy sledují typicky kompromisní poměr konzervativních a akciových či dynamických investic od 40:60 do 60:40. I když z něho mohou někdy vybočit, vyhovují většinou investorům se střední tolerancí k riziku. Průměrná nominální výkonnost za posledních 5 let dosáhla v této kategorii nejčastěji 3,5 % až 6,0 % p.a. Uvedené fondy tak poskytly korunovým investorům převážnou, i když zdaleka ne úplnou ochranu před enormní inflací za toto období, která v průměru činila 6,9 % ročně. Některé fondy vyčnívaly vyšší volatilitou.

Premium

Conseq Invest Akcie Nové Evropy

Portrét fondu
3 minuty

Aktivně řízený korunový akciový fond, který strategií stock-pickingu cílí na oblast střední (a východní) Evropy. Na sledované periodě dokáže mírně porážet podobné u nás dostupné akciové fondy.

Premium

Korunové smíšené fondy pro opatrnější investory

Fokus
13 minut

Většina korunových smíšených fondů s defenzivním profilem uhájila za posledních 5 let průměrnou nominální výkonnost 2 % až 4 % p.a. Nestačily tak na průměrnou inflaci v ČR 6,9 % ročně za období od června 2019 do května 2024, kterou eskalovala mimořádná stagflační vlna. Při standardní inflaci ale mají tyto fondy větší šanci zachovat kupní sílu investic. Liší se nicméně zastoupením rizikových aktiv v podobě akcií a spekulativních dluhopisů i dalšími aspekty, které ovlivňují výkonnostní potenciál a volatilitu.

KB Privátní správa aktiv 3 – Flexibilní

Portrét fondu
4 minuty

Korunový smíšený fond fondů s flexibilní defenzivní strategií a solidní diverzifikací portfolia, jehož složení se může rychle měnit. Platí pro něj limit v podobě maximální váhy akciové složky 30 % i kontrola volatility, ale jinak má volný prostor pro výběr pestré škály dluhopisových investic i akciových investic z různých regionů a sektorů. Vůči konkurenci dosahuje příznivého poměru výnos / riziko.