Fanoušci Cathie Wood mohou slavit. Investiční společnost ARK spustila v Evropě své tři první UCITS ETF

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Investiční společnost ARK Invest vstupuje na evropský trh se třemi tematickými ETF zaměřenými na inovace, genomiku a umělou inteligenci. Tyto aktivně spravované ETF jsou kótovány na burzách v Londýně (v USD a GBP), Frankfurtu, Milánu a Amsterdamu (v EUR).

Cathie Wood je nesporně jednou z největších tváří současné Wall Street, ostatně i proto jsme ji zařadili do nedávného článku o nejslavnějších investorkách. Chtělo by se říci, že skupina jejich fanoušků a naopak těch, kteří ji „nemohou přijít na jméno“ je poměrně vyrovnaná.

To vše hlavně díky několika ETF společnosti ARK Invest, v čele s ARK Innovation ETF. Jedni totiž v těchto ETF vidí ukázku toho, jak má vypadat aktivní správa a sázka na budoucnost, druzí ovšem upozorňují na ne zrovna dobré výsledky a nemalé ztráty pro investory.

Pokud patříte do první skupiny, tedy k fanouškům ARK Invest a Cathie Wood, máte nyní zase o něco snazší způsob, jak se k jejím ETF dostat. Nově jsou totiž některé z nich dostupné i na evropských burzách v UCITS variantách. Konkrétně jde o:

  • ARK Innovation UCITS ETF (ARKK LN)
  • ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG LN)
  • ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI LN) 

Všechna tři ETF mají TER 0,75 % a dle SFDR spadají pod článek 8.

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK LN) je evropskou verzí vlajkového ETF společnosti ARK Invest s názvem ARK Innovation ETF (ARKK US), které spravuje cca 7,8 miliard USD. Toto aktivně řízené ETF umožňuje investovat do portfolia konkrétních společností, které „stojí v čele disruptivních inovací“. Podle ARK Invest tento pojem zahrnuje zavádění revolučních technologií, produktů a služeb, které mají potenciál zásadně ovlivnit fungování světa v mnoha oblastech.

Investiční strategie se zaměřuje na čtyři klíčová podtémata: automatizaci, robotiku a ukládání energie; umělou inteligenci a internet nové generace; fintech; a technologie DNA a genomickou revoluci.

Samotný výběr konkrétních společností je založen na vlastním výzkumu společnosti ARK Invest. Cathie Wood, zakladatelka, generální ředitelka a investiční ředitelka společnosti ARK Invest, konkrétně říká „ARKK představuje naše nejlepší investiční myšlenky, čerpá z naší desetileté historie a cílí na společnosti v čele disruptivních inovací. Je navržen tak, aby profitoval z nadcházející ekonomické transformace, která podle našeho názoru překoná historické milníky první a druhé průmyslové revoluce."

ARKG LN je v zásadě opět UCITS variantou již existujícího ARK Genomic Revolution ETF (ARKG US). ETF se zaměřuje na společnosti, které mají prospěch z pokroku v sekvenování DNA, editování genů, cílené léčbě, bioinformatice či zemědělské biologii. Aktivně řízené portfolio by mělo typicky obsahovat cca 40 až 60 firem, přičemž výběr cenných papírů je opět založen na vlastním výzkumu společnosti ARK Invest.

ARKI oproti předchozím dvěma ETF vychází ze strategie vytvořené speciálně pro evropský trh. Konkrétně hledá investiční příležitosti v odvětví umělé inteligence a robotiky.

Expanzi na evropský trh oznámila společnost ARK Invest již v září loňského roku (také jsme o tom psali) po akvizici londýnského poskytovatele tematických ETF, společnosti Rize ETF. Současné portfolio "Rize" sestává ze sedmi ETF, které nabízejí expozici vůči různým udržitelným a technologicky orientovaným tématům.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Zůstanou americké akcie na koni?

20 minut

Americké akciové indexy zdolaly v posledních 5 letech ty evropské i japonské. Aktuálně se jako riziko pro udržení jejich nadvýkonnosti jeví kombinace vysokých valuací a příliš opatrného postupu Fedu v otázce snižování úrokových sazeb nebo těsný, resp. sporný výsledek blížících se prezidentských voleb v USA. Dlouhodobě má však americký akciový trh i nadále šanci generovat náskok nad zbytkem vyspělého světa díky schopnosti zámořské ekonomiky přinášet inovace (dnes v oblasti AI) a zajišťovat si levnější energie ve srovnání s Evropou. Nabídka amerických akciových fondů a ETF je velmi široká.

Regiony USA a EM zmírnily zaostávání small cap akcií

18 minut

Akcie firem s nízkou, případně střední tržní kapitalizací nesou v neklidných dobách zvýšené riziko. Ovšem když se prosadí dobré makroekonomické a finanční podmínky, mohou nadprůměrně zhodnotit. V posledních 5 letech s dvěma velkými výzvami v podobě covidové pandemie a stagflace sice celkově small caps nestačily na large caps, nicméně small caps z USA a rozvíjejících se trhů značně překonaly evropské a japonské small caps. K dispozici je bohatý výběr příslušných fondů i ETF zaměřených buď globálně, nebo na různé regiony.

Nejvýkonnější ETF v posledních pěti letech

6 minut

Investory vždy zajímá, komu se dařilo nejvíce. Od porovnání fondů a ETF v rámci jednotlivých tříd aktiv tady je rubrika FOKUS. Co ale kdybychom se podívali na svět ETF za posledních 5 let a zajímalo nás, kterým ETF se dařilo nejvíce, bez ohledu na to, do čeho nebo jak investují? A je vůbec možné, že ta samá ETF svou výkonnost zopakují?

Rozkolísané dluhopisy z EM již nějakou dobu rostou

12 minut

Dluhopisy z rozvíjejících se zemí v posledních letech nenadchly investory (rizikově váženou) výkonností. Nejvíce je oslabila stagflační epizoda v roce 2022 zvýrazněná vypuknutím rusko-ukrajinské války, přestože již mají ztráty s ní spojené za sebou a v posledních 12 až 18 měsících zhodnotily. Dostupné fondy na dluhopisy z EM denominované v dolaru i lokálních měnách se svými výsledky dost liší a některé navíc disponují korunovou třídou. Menší výběr existuje v oblasti ETF.