Jak na dividendové aristokraty

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že se daří zejména firmám, které dividendu postupně zvyšují. A právě takovýto segment akcií sleduje S&P 500 Dividend Aristocrats, v němž nalezneme pouze společnosti, které zvedají dividendu minimálně 25 let po sobě. Ke konci roku 2023 bylo v indexu 66 společností. Rebalancování na stejnou váhu probíhá každé čtvrtletí. To je jeden z prvků, který umožňuje širokou diverzifikaci mezi různá odvětví. Jiné strategie zaměřené na dividendy více preferují finanční společnosti a společnosti veřejných služeb. Zmíněný dividendový index v minulosti výkonnostně porazil široký index S&P 500. O kolik a vyplatí se nákup přes ETF?

V minulosti tvořily dividendy mnohem větší podíl na celkových výnosech S&P 500. Od 40. let do začátku 80. let měly dividendy podíl na celkové výnosnosti akcií typicky ve výši 30 % až 50 %. Následně nastalo snížení a v posledních letech je podíl dividend spíše kolem 15 %. Tento trend byl posílený zvýšeným zájmem o zpětné odkupy akcií. Ty umožňují firmám lépe řídit provozní tok a plánovat nákupy dle interních potřeb. Dividendy mají pevně stanovená data výplaty.