FOND SHOP

BlackRock (BGF) Global Equity Income

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Globální akciový fond investující do vyspělých i rozvíjejících se trhů, který sází na aktivní správu a stock-picking. Svou strategií se zaměřuje primárně na hodnotové akcie.

BGF Global Equity Income Fund je aktivně řízený stock-pickingový akciový fond, který svým zaměřením v souladu s indexem MSCI ACWI pokrývá jak vyspělé, tak i rozvíjející se akciové trhy. Přesně řečeno do vyspělých akciových trhů musí mířit minimálně 70 % portfolia fondu.


Pokračování článku je dostupné pro předplatitele

Odemkněte si exkluzivní obsah webu FOND SHOP

zbývá ještě 91 % článku
Koupit předplatné Připojte se ještě dnes a získejte:
  • Aktuální a srozumitelné informace z oblasti investování a finančního plánování.
  • Neomezený přístup k obsahu webu, včetně archivních a prémiových článků.
  • Autentický zdroj rad, tipů a know-how pro úspěšné investiční rozhodování.
Už mám předplatné. Přihlášení

FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Ochrana osobních údajů

Témata

Akcie Svět

Související

Premium

Aktivně řízené smíšené ETF Xtrackers od DWS přináší efektivní řešení pro vyvážené investory

ETF
7 minut

Xtrackers Portfolio UCITS ETF je aktivně spravované smíšené ETF, které kombinuje akciové a dluhopisové investice prostřednictvím podkladových ETF vlastní skupiny DWS. S ohledem na povolené zastoupení obou hlavních tříd aktiv 30 % až 70 % nabízí investorům dlouhodobě vyváženou strategii i diverzifikované portfolio pokrývající rozmanité tržní segmenty. Díky flexibilní alokaci a neexistenci benchmarku může rychle reagovat na změny investičního prostředí a plně využívat potenciál aktivního řízení. Výsledky za posledních 5 let, během nichž se občas obrátil vývoj na finančních trzích, svědčí o schopnosti tohoto ETF dosahovat solidního poměru výnosu a rizika již ve střednědobém horizontu. Podařilo se mu také zdolat průměr fondové konkurence, přestože svou nákladovostí nepatří mezi nejlevnější ETF.

Fidelity Funds World Fund: stylově rozmanitý fond držící akcie z vyspělého světa si poradil s konkurencí

Portrét fondu
7 minut

Globální akciový fond se zaměřením na vyspělé trhy a aktivním výběrem blue-chip titulů na základě hodnotových, kvalitativních i růstových kritérií. Kombinuje tak více různých investičních stylů. Za posledních 5 let překonal v měnově zajištěné korunové třídě většinu u nás dostupných konkurentů při srovnatelné volatilitě.

Premium

Erste Stock Small Caps: sázka na perspektivní malé firmy ze zámoří i Evropy

Portrét fondu
6 minut

Korunový globální akciový fond, který investuje do 40 až 50 firem s nízkou tržní kapitalizací, obchodovaných převážně v Severní Americe a doplňkově ve vyspělé Evropě. Vynechává tak asijsko-pacifické akciové trhy, ovšem sektorově své portfolio široce diverzifikuje při aktuálně nejvyšší váze financí, zdravotnictví a průmyslu. Za posledních 5 let překonal své konkurenty díky zajišťování měnového rizika do koruny i úspěšné aktivní správě.

Premium

Aktivně řízené ETF na globální akcie od JPMorgan se strategií omezování volatility preferuje necyklické sektory

ETF
8 minut

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF je globální akciové ETF zaměřené na vyspělé trhy, které aktivně uplatňuje strategii omezování volatility. Má sice přidělen benchmark MSCI World, ale v geografické i sektorové alokaci portfolia se od něj výrazně odchyluje a výběr jeho investic daleko více odpovídá speciálnímu indexu MSCI World Minimum Volatility. Přestože toto ETF vykázalo za necelé 2 roky své existence slabší kladný výnos než oba zmíněné indexy i průměr fondové konkurence, může fungovat jako určitá alternativa k akciovým nástrojům s výkonností závislou na technologickém boomu a úspěchu AI. Tuzemští investoři musí počítat s měnovým rizikem posílení koruny, které ovšem znamená rovněž příležitost k dodatečnému výdělku, pokud koruna oslabí vůči světovým měnám.

Premium

Dividendové akcie sice netrhají rekordy, ale přinášejí stabilnější výnosy než růstové big techy

Fokus
13 minut

Akcie společností s dlouhodobě nadprůměrným dividendovým výnosem investory moc neoslňují, protože často reprezentují starou ekonomiku neschopnou produkovat disruptivní inovace. V posledních letech ale zaznamenaly dobrou výkonnost především evropské akciové indexy vysokých dividend. Obecně navíc mají dividendové tituly oproti růstovým big techům výhodu stabilnějších výnosů. Existuje mnoho na ně zaměřených akciových fondů a ETF.

Fidelity Funds Global Technology Fund je jasným vítězem mezi digitálně technologickými fondy

Portrét fondu
10 minut

Jedná se o akciový fond zaměřený na digitálně technologické společnosti z celého světa. Většinu portfolia sice investuje na americkém trhu, ale významněji, než je u akciových fondů specializovaných na ICT zvykem, zohledňuje i ostatní regiony. Neomezuje se navíc pouze na benchmarkový sektor informačních technologií, byť ho dominantně pokrývá. Investorům přináší skvělý rizikově vážený výnos a jednoznačně na tomto poli vítězí ve srovnání s konkurenčními fondy. V současném světě s nejistým postavením dolaru patří k jeho výhodám i existence měnově zajištěné korunové třídy.

J&T Dividend Fund úspěšně utíká konkurenci

Portrét fondu
7 minut

Aktivně řízený globální akciový fond s dividendovou strategií a korunovou třídou, v níž zajišťuje velkou většinu měnového rizika. Investuje na akciových trzích vyspělé Evropy a v menší míře také USA a České republiky. Během posledních 5 let výkonnostně poráží více či méně vzdálené konkurenty.