Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 6/2008 | Fortis Fund Equity Best Selection Asia

vytisknout článek...

Fortis Fund Equity Best Selection Asia

 

Aktivně řízený akciový fond investující v Asii bez Japonska do koncentrovaného portfolia 40 až 50 titulů. V posledních 3 letech překonává výkonností index i konkurenci, předtím zaostával. Dodržuje deklarovanou investiční strategii aktivního výběru.

Benchmarkem portrétovaného fondu Fortis Fund Equity Best Selection Asia je index MSCI AC Asia ex Japan. Jak je patrné z názvu, investuje do akcií v zemích Asie bez Japonska. Aktuální regionální rozložení portfolia fondu zobrazuje graf 1. Největší podíl zabírá Čína (21 %), Jižní Korea (20 %), Indie (15 %), Hongkong (15 %) a další asijské země. Benchmark portrétovaného fondu však slouží pouze ke srovnání výkonnosti fondu s výkonností trhu. Portfolio manažer se nemusí složení benchmarku vůbec držet, nejsou stanoveny limity ani na úrovni zemí, ani na úrovni sektorů. Fortis Fund Equity Best Selection Asia je aktivně řízený fond. Cílem je vytvořit koncentrované portfolio 40 až 50 akciových titulů. Výběr akcií (stock picking) se provádí stylem zdola nahoru (bottom up). Do portfolia jsou vybírány akcie firem, u nichž analytický tým fondu očekává budoucí ekonomický úspěch, který ale doposud nebyl zohledněn v ceně akcie. Vzhledem k popsané investiční strategii může u výkonnosti fondu docházet k velké odchylce od benchmarku (tracking error).

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 6/2008
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Kdo v Evropě poroste nejrychleji?


Obrázek aktuálně Odhady vývoje HDP daných zemí/regionů


Daně a zisky akcií


Obrázek aktuálně Změna sazby z kapitálových zisků a výnos indexu S&P 500



Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.