Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 10/2006 | Fortis Equity World Emerging

vytisknout článek...

Fortis Equity World Emerging

 

Investice fondu směřují do jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky, střední Evropy atd. Na řízení fondu se podílí několik lokálních investičních center. Výkonností se řadí do kvalitního průměru. Investiční proces sestává z několika fází. Na začátku do něj vstupuje asi 700 akcií, do portfolia se jich dostane kolem 80.

Název fondu jasně vypovídá o investiční strategii. Fond investuje do akcií rozvíjejících se trhů po celém světě a svou výkonnost poměřuje indexem MSCI Emerging Markets. V řízení tohoto fondu plně nachází uplatnění struktura portfolio managementu společnosti Fortis Investments, tzv. investiční centra. Investiční centrum je tvořeno skupinou portfolio manažerů, analytiků, risk manažerů atd, kteří sídlí na několika místech na světě (např. Paříž, Boston...) a kteří se věnují jen určitému trhu. Tato centra jsou na sobě nezávislá a autonomně přijímají investiční rozhodnutí, za která jsou plně zodpovědná. Někdy se tak stává, že dvě investiční centra mají na podobný fenomén rozdílný názor. V případě fondu Fortis Equity World Emerging se o portfolio starají čtyři investiční centra: Boston, Londýn, Paříž a Šanghaj.

Manažeři sestavují portfolio na základě kombinace přístupu shora dolů a zdola nahoru. Tento přístup tkví v přesvědčení, že pro výkonnost portfolia je rozhodující výběr konkrétních akcií a regionální alokace je druhotná. Fortis Investments si také myslí, že uplatňování jen přístupu shora dolů přehlíží zajímavé investiční příležitosti. Vybírat akcie stylem zdola nahoru by podle Fortis Investments mělo fungovat zejména na trzích rozvíjejících se trhů.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 10/2006
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančních


Investoři utržení ze řetězů


Obrázek aktuálně Průměrné týdenní obchody retailových investorů s akciemi v USA



Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.