HSBC BRIC Freestyle

Investuje do akcií firem v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Tvoří konkurenci fondům zaměřeným na světové rozvíjející se trhy. V posledním roce je výkonností výrazně překonával. Jeden z prvních fondů na oblast tzv. BRIC. Fond lze charakterizovat jako aktivně řízený a bezbenchmarkový (freestyle).

BRIC je zkratka pro Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. Jedná se o čtyři největší rozvíjející se země. V posledních několika letech začalo panovat mezi investičními odborníky přesvědčení, že tento rozlohou obrovský a lidnatý region má před sebou s poměrně velkou pravděpodobností silný ekonomický růst. Zlepšení politické stability, zaměření na ekonomické reformy, příliv zahraničního kapitálu, celosvětové uvolňování obchodních bariér – to jsou některé z faktorů, které by měly přispět k vyššímu růstu HDP v „BRICu“ než je očekáván v příštích letech ve vyspělých zemích.

Správci rodin otevřených podílových fondů na popsané předpovědi začali reagovat vytvářením akciových fondů zaměřených na čtyři země, dohromady pojmenované zkratkou BRIC. Předpokládá se, že rychlý ekonomický rozvoj v BRICu se odrazí na vyšší výkonnosti na tamních burzách. Jako jedna z úplně prvních investičních společností na světě uvedla na trh akciový fond zaměřený na BRIC právě společnost HSBC.

HSBC BRIC Freestyle lze charakterizovat jako aktivně řízený a bezbenchmarkový (freestyle). Fond nemá stanoveny limity na regionální rozložení portfolia (například jednu čtvrtinu do každého ze čtyř regionů), na sektorové rozložení portfolia ani na velikost firem, jejichž akcie drží. Limitem vyplývajícím ze statutu je pouze nutnost mít zainvestováno nejméně ve dvou zemích a expozice v jedné nesmí překročit 50 % hodnoty portfolia fondu. Jeden titul nesmí mít v portfoliu fondu vyšší váhu než 10 % a akcie s váhou vyšší než 5 % nesmí dát dohromady více než 40 % hodnoty portfolia. Plánována je spíše nižší obrátkovost.