Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 9/2006 | HSBC BRIC Freestyle

vytisknout článek...

HSBC BRIC Freestyle

 

Investuje do akcií firem v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Tvoří konkurenci fondům zaměřeným na světové rozvíjející se trhy. V posledním roce je výkonností výrazně překonával. Jeden z prvních fondů na oblast tzv. BRIC. Fond lze charakterizovat jako aktivně řízený a bezbenchmarkový (freestyle).

BRIC je zkratka pro Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. Jedná se o čtyři největší rozvíjející se země. V posledních několika letech začalo panovat mezi investičními odborníky přesvědčení, že tento rozlohou obrovský a lidnatý region má před sebou s poměrně velkou pravděpodobností silný ekonomický růst. Zlepšení politické stability, zaměření na ekonomické reformy, příliv zahraničního kapitálu, celosvětové uvolňování obchodních bariér – to jsou některé z faktorů, které by měly přispět k vyššímu růstu HDP v „BRICu“ než je očekáván v příštích letech ve vyspělých zemích.

Správci rodin otevřených podílových fondů na popsané předpovědi začali reagovat vytvářením akciových fondů zaměřených na čtyři země, dohromady pojmenované zkratkou BRIC. Předpokládá se, že rychlý ekonomický rozvoj v BRICu se odrazí na vyšší výkonnosti na tamních burzách. Jako jedna z úplně prvních investičních společností na světě uvedla na trh akciový fond zaměřený na BRIC právě společnost HSBC.

HSBC BRIC Freestyle lze charakterizovat jako aktivně řízený a bezbenchmarkový (freestyle). Fond nemá stanoveny limity na regionální rozložení portfolia (například jednu čtvrtinu do každého ze čtyř regionů), na sektorové rozložení portfolia ani na velikost firem, jejichž akcie drží. Limitem vyplývajícím ze statutu je pouze nutnost mít zainvestováno nejméně ve dvou zemích a expozice v jedné nesmí překročit 50 % hodnoty portfolia fondu. Jeden titul nesmí mít v portfoliu fondu vyšší váhu než 10 % a akcie s váhou vyšší než 5 % nesmí dát dohromady více než 40 % hodnoty portfolia. Plánována je spíše nižší obrátkovost.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 9/2006
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic Asset Management)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Super levná reálná aktiva


Obrázek aktuálně Vývoj ceny reálných aktiv vs. finančních


Investoři utržení ze řetězů


Obrázek aktuálně Průměrné týdenní obchody retailových investorů s akciemi v USA



Doporučujeme

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

Ošidné časování trhu
Statistiky denního vývoje národních akciových indexů s dlouhou historií jako DAX a S&P 500 hovoří proti časování trhu.