Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

CZECH FINANCIAL ACADEMY MONECO

Knihovna | FOND SHOP 22/2009 | Neprávem opomíjené neutrální fondy

Mimořádná akce časopisu FOND SHOP
"20 za 20"
U příležitosti 20-ti letého výročí věnujeme novým předplatitelům slevu ve výši 20% na celoroční předplatné.
Místo 2.380 Kč zaplatíte pouze
1.904 Kč
Akce má omezenou platnost do 31. 8. 2016
Děkuji, nechci Ano, mám zájem
vytisknout článek...

Neprávem opomíjené neutrální fondy

 

Nejúspěšnější korunový smíšený neutrální fond dokázal za uplynulý rok uchránit portfolio před ztrátou a skončil mírně v plusu. Polovina fondů je v zisku i na 5 letech.

Ze skupiny korunových smíšených tzv. neutrálních fondů si za uplynulý rok nejlépe vedl Raiffeisen Český balancovaný fond. Jako jediný z devítičlenné skupiny fondů to vytáhl na kladnou výkonnost, vydělal podílníkům 3,7 %. Nejzdatnější konkurenci utekl o několik procent. Následuje fond ČSOB Bohatství s výkonností na roční periodě minus 0,3 % a ČP Invest Smíšený fond s minus 0,4 %. Žebříček uzavírají fondy se ztrátou přes 10 % za uplynulý rok. Neutrální fondy investují přibližně polovinu portfolia do akcií, polovinu do dluhopisů.

Zajímavé je, že zmíněné fondy nezaznamenaly úspěch oproti konkurenčním fondům pouze v uplynulém roce. Na špici se drží i na tříleté a pětileté periodě. Korunové smíšené neutrální fondy lze rozdělit do dvou skupin. První skupina dosáhla lepších výsledků než druhá, a to na jednoleté, tříleté i pětileté periodě.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 22/2009
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Dluhopisy nad akcie?


Obrázek aktuálně Výnos 30letých japonských dluhopisů vs. MSCI ACWI


Vzestup indexového investování


Obrázek aktuálně Vývoj AUM (v mil. USD) pod správou indexových fondů



Doporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.